Интеграция 1С, CRM, кассы и отраслевых систем
Интеграция систем компании: заявка, счёт, оплата и отгрузка проходят по программам сами. Связываем 1С, amoCRM, Битрикс24, кассу и банк: данные вводят один раз.
- С 2014 года · 32 специалиста в штате
- Проект по цене одного-двух окладов
- Аудит 15 000 ₽, засчитывается в проект
- заявку копируют из почты
- счёт набирают заново
- оплату отмечают руками
- статус правят по звонку
Сценарий условный: показываем, как выглядит работа
Переносить руками или связать программы
Интеграция систем не заменяет 1С или CRM. Она убирает перепечатку между ними: что ввели в одной программе, появляется в другой.
- Заявка с сайтакопируют из почты в CRMсама создаёт сделку
- Счётнабирают в 1С зановосоздаётся из сделки
- Оплатабухгалтер пишет в чатстатус в CRM меняется сам
- Кассавыручку вносят вечеромсмена уходит в учёт
- Отчётсводят из пяти выгрузоксобирается из тех же данных
Шесть связок, с которых обычно начинают
Работаем с программами, которые у вас уже стоят. Менять 1С или CRM ради обмена не нужно.
Интеграция в три шага
Рисуем путь данных
На аудите проходим путь заказа от заявки до акта и отмечаем каждый ручной перенос.
- Какие программы и кто в них работает
- Что и как часто переносят руками
- Какая программа главная по каждой цифре
Настраиваем обмен
Подключаем программы друг к другу и проверяем обмен на копии базы, а не на рабочей.
- Готовый модуль обмена, если он подходит
- Своя связка, если готового нет
- Проверка на ваших реальных документах
Следим, что обмен идёт
Программы обновляются, поэтому связки нужно сопровождать и после запуска.
- Журнал обмена и уведомления о сбоях
- Инструкция для сотрудников
- Поддержка после запуска по договору
Что останется людям, а что заберёт обмен
Решения остаются за сотрудниками. Уходит только перепечатка.
Схема механики, а не данные клиента
Обмен данными- CRM и 1С
- Банк и 1С
- Касса и учёт
- Обмен данными
Четыре вещи, без которых не начать
Времени руководителя нужно немного. Важнее человек, который знает, как всё работает на самом деле.
- Ответственный с вашей стороныОдин человек, который отвечает на вопросы и принимает работу.
- Доступы к программамК 1С, CRM, кассе и банку: отдельные учётные записи с правами только на нужные разделы.
- Копия базы для проверкиОбмен сначала запускаем на копии, чтобы не испортить рабочие документы.
- Контакт вашего специалиста по 1СЕсли 1С ведёт подрядчик или свой администратор, согласуем изменения с ним.
Что бывает нельзя и как мы поступаем
Об этом говорим на аудите, до сметы.
У программы нет выгрузки
И доступа для обмена тоже нет. Тогда настраиваем выгрузку файлом по расписанию: программа сама сохраняет отчёт, мы забираем его раз в сутки.
В учёте беспорядок
Дубли клиентов и товаров обмен только размножит. Сначала показываем, что почистить, потом связываем.
Связка не окупится
Если операцию делают раз в месяц за десять минут, скажем прямо, что автоматизировать её незачем.
Всё остаётся у вас
Настройки, описание обмена и пароли передаём вам. Сопровождать связку сможет и другой подрядчик.
Сколько стоит интеграция программ
Точную сумму считаем по смете после аудита: она зависит от числа программ, объёма данных и доработок в вашей 1С.
Простая связка
Две программы, обмен в одну сторону
- Сайт и CRM, касса и учёт или банк и 1С
- Обмен по событию или по расписанию
- Проверка на копии базы
- Журнал обмена и уведомления о сбоях
Кто работает
- Руководитель проекта
- Разработчик интеграций
Интеграция 1С и CRM
Обмен в обе стороны
- Клиенты и договоры без дублей
- Счёт в 1С из сделки в CRM
- Оплаты и отгрузки в карточке сделки
- Цены и остатки из 1С в CRM
- amoCRM или Битрикс24
Кто работает
- Руководитель проекта
- Аналитик
- Разработчик интеграций
- Специалист по 1С
Дашборд одного объекта
Когда нужны не только связки, но и цифры
- До 3 источников: например 1С, CRM и касса
- Автообновление раз в сутки
- Дашборд в браузере и на телефоне
- Срок 2 недели
Кто работает
- Руководитель проекта
- Аналитик
- Разработчик интеграций
Поддержка
После запуска, каждый месяц
- Наблюдение за обменом и обновлением данных
- Исправление сбоев
- Мелкие доработки
- Минимум 20 000 ₽ в месяц
Кто работает
- Разработчик интеграций
- Руководитель проекта
Объект - это юрлицо, филиал, магазин или склад со своим учётом. Для нескольких объектов есть «Дашборд сети»: 100 000 ₽ + 20 000 ₽ за каждый объект после третьего, подробнее на странице управленческой отчётности. Что делаем, в какие сроки и за сколько, прописано в договоре.
Не знаете, что связывать первым? Начните с аудита
Аудит отчётности: разово, 3-5 дней. Проходим путь заказа по вашим программам и показываем, где данные переносят руками.
- Карта систем: какие программы есть и как они связаны
- Что переносят вручную и сколько часов на это уходит
- Прототип одного экрана дашборда
- Смета на интеграцию: что связать первым и сколько это стоит
Отчёт остаётся у вас, по нему можно работать и без нас.
Интеграция систем: что с чем связываем и зачем
Интеграции - часть раздела «Автоматизация отчётности». Если не понятно, с чего начать, начните с аудита отчётности.
В компании на 15-250 человек обычно работает четыре и больше программ: 1С, CRM, касса, банк-клиент, отраслевая система, таблицы. Каждая решает свою задачу, а обмен данными между ними держится на людях. Интеграция систем убирает эту ручную работу: запись, созданная в одной программе, сама появляется в другой.
Интеграция 1С и CRM: что передаётся
Это самая частая связка. Отдел продаж живёт в CRM, бухгалтерия в 1С, и один и тот же клиент заведён дважды. После интеграции между программами ходят:
- клиенты и реквизиты: карточку заводят один раз;
- счета: менеджер выставляет счёт из сделки, документ создаётся в 1С;
- оплаты и отгрузки: менеджер видит их в сделке и не дёргает бухгалтера;
- цены и остатки: менеджер продаёт то, что есть на складе, по действующей цене.
Интеграция amoCRM с 1С и интеграция Битрикс24 и 1С
Для обеих CRM есть готовые модули обмена с 1С. Иногда их достаточно правильно настроить, и на аудите мы так и скажем. Свою связку делаем, когда готовый модуль не умеет нужного: 1С доработана, юрлиц несколько, счёт собирается по своим правилам или данные нужны ещё и в третьей программе. Работаем с типовыми и изменёнными конфигурациями 1С: саму программу не переписываем, изменения согласуем с вашим специалистом.
Касса, банк и отраслевые системы
Выручка кассы, iiko или r_keeper попадает в учёт без ручного ввода. Выписка банка загружается в 1С и закрывает счета. Для гостиниц связываем с учётом Bnovo, TravelLine, Контур.Отель и Shelter: брони, начисления и оплаты. У каждой отрасли свой набор, примеры собраны на страницах для отелей, строительства, производства и сетей и франшиз.
Когда программу нельзя подключить напрямую
У части программ нет доступа для обмена (его называют API) и нет удобной выгрузки. Это не тупик: настраиваем выгрузку файлом по расписанию. Программа сама сохраняет отчёт, а мы раз в сутки забираем его и раскладываем данные по местам. Данные при этом обновляются раз в сутки, и для отчётности этого хватает.
Как интеграция связана с отчётностью
Связанные программы дают одинаковые цифры, а значит, их можно собрать в один экран. Обычно интеграция идёт вместе с дашбордом для собственника: выручка, деньги и долги обновляются сами. Если главный источник у вас 1С, посмотрите страницу про отчёты из 1С понятным языком.
Что сюда не входит
Мы не внедряем 1С или CRM с нуля и не ведём бухгалтерию. Помощник с искусственным интеллектом внутри CRM описан на странице ИИ в CRM. Связь рекламных расходов с заявками и продажами - это сквозная аналитика, отдельная услуга.
Частые вопросы про интеграцию
Расскажите, какие программы связать
Посмотрим, как данные идут между программами сейчас, и скажем, что связать первым и сколько это стоит.
- Ответим в течение рабочего дня
- Начать можно с аудита или одной связки
- Что делаем, в какие сроки и за сколько, прописано в договоре
Обсудить интеграцию
Отметьте программы и коротко опишите, что сейчас переносят руками.